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Le statut de conseiller

5 unités, 3 h 05 de lecture estimée. Finance & Patrimoine

Accès à la profession, conseil formalisé, catégorisation des clients, démarchage, supervision.

Ce parcours, dans l'ordre

5 unités · 3 h 05 de lecture estimée · l'ordre est celui dans lequel elles s'éclairent, pas celui du catalogue.

  1. 01 Statut de conseiller en investissements financiers et exigences de conseil 22 points-clés · 15 questions 30 min
  2. 02 Accéder à la profession : âge, honorabilité, compétence, assurance 31 points-clés · 22 questions 41 min
  3. 03 Le démarchage bancaire ou financier 31 points-clés · 21 questions 42 min
  4. 04 Catégorisation des clients : ce que le CIF peut, et ce qu'il ne peut pas 28 points-clés · 19 questions 39 min
  5. 05 Supervision du CIF et échelle des sanctions 24 points-clés · 12 questions 30 min
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